【監修】ファイナンシャルアライアンス株式会社 牧野伊織

高年収特化FPと学ぶ 「守りの資産運用ゼミ」 ~Low Risk, More Money~ » 【監修】ファイナンシャルアライアンス株式会社 牧野伊織

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牧野伊織氏が在籍する「ファイナンシャルアライアンス株式会社」は2005年設立で、多数の生命保険・損害保険に関する商品を取り扱うだけでなく、金融商品・サービスとの接点も持つ「トータル・インシュアランス・カンパニー」。全国69拠点に約1,500人以上の専門FPが在籍し(2026年2月時点)、多様な保険商品からお客様のライフプランに合わせた提案を行う企業です。

高年収の資産運用に特化したオーダーメイドのサービス提供を行うファイナンシャルプランナー、牧野伊織氏へのご相談は本ページの問い合わせフォームからお申し込みください。

その資産形成、「なんとなく」で続けていませんか?

ひとつでも当てはまる方は、ご自身の税金や資産運用について確認してみてください。

税金・制度について

  • ふるさと納税をしているが、翌年の住民税が実際にいくら下がったか確認していない
  • 住宅ローン控除を受けながら、ふるさと納税も上限まで行っている
  • 医療費や、自分で負担した仕事関連の費用(研修費・資格取得費など)の領収書を集めていない
  • 保険の満期金や臨時の収入があった年も、ふるさと納税の金額を見直していない

保険・運用について

  • 10年以上前に加入した保険を、内容を見直さないまま払い続けている
  • 毎月の積立額は把握しているが、その利回りまでは把握していない
  • 職場の同僚や知人に紹介された担当者に、そのまま任せている
  • 複数社から話を聞いたが、結局どれが自分に合っているのか判断できていない

3つ以上当てはまった方へ
受けられるはずの控除や、資産運用を見直す機会を取りこぼしている可能性があります。

高年収層がFPに相談する
メリット

収入が増えるほど、関係する制度や金融商品は複雑になり、情報を集めて比較する時間も必要になります。FPへの相談では、金額面だけでなく、調べる時間や契約後のやり直しにかかる負担も含めて整理できます。

01制度の取りこぼしを防げる

収入が上がるほど、関係する制度や控除の組み合わせは複雑になります。ひとつの見落としが、その後の税負担に影響することもあります。

02「調べる時間」を買える

収入が上がるほど、金融機関や営業担当者から届く情報は増えます。各社が自社商品を勧めるなかで、どれが自分に合うかを精査する作業そのものが負担になることがあります。その時間を専門家に任せることができます。

03やり直しの工数」を省ける

保険や不動産は、契約後に見直すと解約や手数料の面で負担が生じることがあります。契約する前に第三者の視点を入れることで、後から見直す手間を減らせます。

04商品への加入ありきではない

ご相談の目的は、いま加入しているものや検討しているものが、ご自身の目的に合っているかを確認することです。相談した結果、「何も変えない」という結論になることもあります。

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